Как подготовить CRM для подключения к Alytics

Материал из Alytics Wiki
Перейти к: навигация, поиск

План действий:

1. Установите счетчик Google Analytics;

2. Настройте передачу client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics;

3. Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics;

4. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics.

Установите счетчик Google Analytics на сайте

Подробнее о том, как настроить счетчик Google Analytics описано в помощи "Начало работы с Google Analytics".

Настройте передачу client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics

Подробнее о том, как это настроить описано в статье Как настроить передачу google client id (cid) в Google Analytics.

Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics

Под обращениями понимаются:

  • Заявки через формы на сайте;
  • Оформленные корзины;
  • Обращения в чат;
  • Заявки через callback-сервисы;
  • Звонки через коллтрекинг;
  • Письма через email-трекинг и т.д.

Что необходимо передавать в CRM?

Вы передаете всю информацию о заказе, которая известна при обращении.

1. Для заявок через формы на сайте, как правило, это:

  • ФИО;
  • Контактные данные;
  • Комментарии;
  • Прочие поля с формы.

2. Для заказов через корзины, это:

  • ФИО;
  • Контактные данные;
  • Состав заказа
  • Комментарии;
  • Прочие поля с корзины.

3. Обращения в чат:

  • ФИО;
  • Контактные данные;
  • Текст переписки (при возможности).

4. Заявки через callback-сервисы:

  • ФИО;
  • Контактные данные;
  • Прочие поля, если есть.

5. Звонки через коллтрекинг:

  • АОН;
  • Запись разговора (при возможности).

6. Письма через email-трекинг:

  • Контактные данные (обычно email);
  • Текст письма (если необходимо).

Передача cid и utm вместе с обращением в CRM

Каждый раз, когда вы передаете Обращение в CRM, вам обязательно необходимо передавать google client_id (cid) из Куки Google Analytics.

Речь идет об этой Куке:

Как выглядит cid1.jpg

Обратите внимание: иногда cid можно взять у сервиса, который предоставляет способ коммуникации. Например, cid можно взять у онлайн-чата или callback-сервиса.

Дополнительно (необязательно) можно передавать пять utm-меток и referrer. Все в отдельные поля:

  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_term
  • utm_content
  • referrer

Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к разработчикам сайта.

Как и куда передавать обращения, cid, utm и referrer в CRM? Первое, что вам нужно сделать, это определиться, какие сущности вы планируете создавать в CRM при передаче Обращений в CRM.

Обратите внимание: часто логика создания сущностей от первичного Обращение и от повторного Обращения может различаться.

В таблице ниже приведены самые распространенные варианты. Помимо представленных вариантов могут быть и другие. Также в таблице представлено, в какие сущности лучше передавать cid, utm и referrer.


Первое обращение от клиента Повторное обращение от клиента
Что создается в CRM? Куда постить cid, utm, referrer Что создается в CRM? Куда постить cid, utm, referrer
Только Контакт в Контакт Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет
новый Контакт в Контакт
Только Сделка в Сделку новую Сделку в Сделку
Контакт+Сделка в Контакт и Сделку одновременно вторую Сделка к существующему Контакту в Сделку
Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет
Контакт+Событие в Контакт Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет
Лид в Лид новый Лид к существующему Контакту в Лид
новый Лид без привязки к Контакту в Лид
Событие к существующему Лиду в Лид, если их там нет
Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет


В какие поля передавать cid, utm и referrer в CRM?

Вы можете передавать cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content и referrer в любые поля к сущностям. Главное, чтобы каждый параметр был в отдельном поле.

Как интегрировать Коллтрекинг и email-трекинг с CRM?

Необходимо установить коллтрекинг/email-трекинг, если вы хотите добавить в сквозную аналитику заказы через звонки/письма. Подробнее о коллтрекинге.

Необходимо провести интеграцию коллтрекинга с CRM, чтобы звонки автоматически отправлялись в CRM, подробная техническая информация здесь.

Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics

Для того чтобы выгрузить информацию о заказах из вашей CRM в Alytics, достаточно заполнить бриф, согласно которому наши специалисты настроят экспорт заказов из CRM в Сквозную Аналитику Alytics, и отправить его нам на support@alytics.ru или вашему менеджеру.