Как подготовить CRM для подключения к Alytics

План действий:

1. Установите счетчик Google Analytics или Яндекс Метрику на сайт;

2. Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с google client id (cid) из куки Google Analytics

3. Настройте передачу google client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics;

4. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics.

Установите счетчик Google Analytics на сайте

Подробнее о том, как настроить счетчик Google Analytics описано в помощи "Начало работы с Google Analytics".

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент Alytics не может работать с Google Analytics нового типа Google Аналитика 4. На данный момент мы рекомендуем создавать старую версию GA - Universal Analytics. Для этого нужно при создании аккаунта GA на втором шаге "Настройка ресурса" выбрать "Cоздание ресурса Universal Analytics" и выбрать любую из опций - Создать ресурс двух типов или Создать ресурс Universal Analytics

Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с google client id (cid) из куки Google Analytics

Ваш сайт должен быть интегрирован с CRM. Это значит, что все обращения через все формы на сайте должны автоматически создавать Сделки в CRM (либо Лиды, либо Контакты, либо Контакты+Сделки - в зависимости от того, как вам необходимо).

Под формами на сайте понимают:

• Формы заказов;
• Оформленные корзины;
• Обращения в чат;
• Заявки через callback-сервисы и т.п.;

Сделайте передачу google client id и utm вместе с обращениями в CRM

Каждый раз, когда вы передаете обращение с формы сайта в CRM, вам обязательно необходимо передавать google client_id (cid) из Куки Google Analytics в Cделки/Лиды в отдельное поле в CRM.

Google client id (cid) - это обезличенный идентификатор, который Google Analytics присваивает каждому посетителю сайта и кладется в Куки браузера в открытом виде. Название куки _ga. Выглядит он примерно так 1.2.147852369.3692587411. Alytics использует Google client id для определения источника заказа из CRM, а также в мультиканальной аналитике для определения цепочки посещений сайта.

Вам нужно попросить своего веб-мастера/программиста/фрилансера расширить возможности форм заказов так, чтобы вместе со стандартными полями (ФИО, телефон, email и другие) отдельным скрытым полем в CRM отправился google client id. Предварительно в CRM вам нужно выбрать или создать поле для сбора google client id, чтобы собранные значения попадали туда.

Google client id можно найти так:

1. Заходим на сайт

2. Правая кнопка мыши - выбрать "Посмотреть код".

3. В верхнем меню выбрать Application.

4. В левом меню выбрать Cookies->Адрес вашего сайта.

5. В столбце Name нам нужна строка _ga. Значение в столбце Value и будет являться client_id.

6. Важно: может быть несколько строк _ga, поэтому всегда берите ту, которая в колонке Domain содержит домен вашего сайта.

Обратите внимание: иногда cid можно взять у сервиса, который предоставляет способ коммуникации. Например, cid можно взять у онлайн-чата или callback-сервиса.

Дополнительно (необязательно, но желательно) можно передавать пять utm-меток и referrer. Все в отдельные поля:

• utm_source
• utm_medium
• utm_campaign
• utm_term
• utm_content
• referrer

Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к разработчикам сайта.

В какие поля передавать cid, utm и referrer в CRM?

Вы можете передавать cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content и referrer в любые поля к создаваемым сущностям в CRM. Если вы создаете только Сделки, то передавайте в Сделки. Если создаете Лиды, то передавайте в Лиды. Если создаете Контакт+Сделка, то передавайте в Контакт и в Сделку. Главное, чтобы каждый параметр был в отдельном поле.

Как интегрировать с CRM обращения поступающие через входящие звонки или письма?

Если у вас много заказов поступает через звонки и письма, то вам необходимо установить коллтрекинг и email-трекинг. Подробнее о коллтрекинге и о email-трекинге. После этого необходимо интегрировать Коллтрекинга/Email-трекинга с CRM, такую интеграцию настраивают специалисты Alytics. Интеграция может быть реализована двумя путями:

1. Сделки от звонков создает ваша телефония интегрированная с CRM. Сделки от писем создает ваш почтовый сервис интегрированный с CRM. Коллтрекинг/Email-трекинг добавляет в созданные Сделки cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content.

2. Сделки от звонков/писем создает Коллтрекинг/Email-трекинг и сразу добавляет к ним cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content.

Детали интеграции могут изменяться в зависимости от CRM и задачи. Поскольку такую интеграцию проводят специалисты Alytics, то детали интеграции вы можете обсудить с нашими сотрудниками.

Обратите внимание: если у вас самописная CRM или редко встречающаяся, то интеграцию Коллтрекинга/Email-трекинга с CRM вы должны сделать самостоятельно через Webhooks.

Как передавать данные из CallBackHunter в CRM?

При интеграции настраивается автоматическая передача данных из формы CallBackHunter, расположенной на сайте, в CRM.

Данные из CallBackHunter могут попадать в CRM, например, сразу после того как пользователь заказал обратный звонок”. В CRM есть возможность создавать контакт и сделку, либо просто контакт. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона, который посетитель указывает в форме на сайте Это позволяет избежать дублирования контактов. Также помимо введенных данных в форму на сайте, в CRM обязательно передается google client_id пользователя, по которому определяется источник обращения.

Как передавать данные из JivoSite в CRM?

При интеграции настраивается автоматическая передача собранных контактных данных из JivoSite в CRM.

Для сбора данных в CRM необходимо настроить диалоговое окно JivoSite таким образом, чтобы пользователь вводил свои контактные данные (email и/или телефон) перед началом диалога.

Есть 2 варианта выбора события, в момент которого данные постятся в CRM:

1. Чат принят оператором. Когда оператор принял чат, в CRM создается новый контакт со сделкой. Если контакт уже есть в CRM, то к нему просто создается новая сделка без создания дубля контакта. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона и/или email. Также помимо введенных пользователем контактных данных в CRM обязательно передается google client_id пользователя, по которому определяется источник обращения.

2. Чат окончен (когда оператор закрывает чат). Данные передаются аналогично первому варианту, но уже только после того, как оператор закрыл чат с пользователем. В данном случае дополнительно можем передавать комментарием переписку из чата. Также в любом случае при завершении чата менеджеры по продажам могут в CRM оставлять комментарий к сделке, указывать, привела ли она к продаже, и на какую сумму была продажа.

Настройте передачу google client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics

Подробнее о том, как это настроить описано в статье Как настроить передачу google client id (cid) в Google Analytics.

Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics

Для того чтобы выгрузить информацию о заказах из вашей CRM в Alytics, достаточно заполнить бриф, согласно которому наши специалисты настроят экспорт заказов из CRM в Сквозную Аналитику Alytics, и отправить его нам на support@alytics.ru.