Как подготовить CRM для подключения к Alytics

Материал из Alytics Wiki
Версия от 10:14, 16 июля 2021; Elizabeth (обсуждение | вклад) (→‎Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics)

Перейти к: навигация, поиск

План действий:

1. Установите счетчик Google Analytics;

2. Настройте передачу client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics;

3. Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics;

4. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics.

Установите счетчик Google Analytics на сайте

Подробнее о том, как настроить счетчик Google Analytics описано в помощи "Начало работы с Google Analytics".

Обращаем ваше внимание, что на текущий момент Alytics не может работать с Google Analytics нового типа Google Аналитика 4.


На данный момент мы рекомендуем создавать старую версию GA - Universal Analytics.

Для этого нужно при создании аккаунта GA на втором шаге "Настройка ресурса" выбрать "Cоздание ресурса Universal Analytics" и выбрать любую из опций - Создать ресурс двух типов или Создать ресурс Universal Analytics



Настройте передачу client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics

Подробнее о том, как это настроить описано в статье Как настроить передачу google client id (cid) в Google Analytics.



Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics

Ваш сайт должен быть интегрирован с CRM. Это значит, что все обращения через все формы на сайте должны автоматически создавать Сделки в CRM (или Лиды, Контакты, Контакты+Сделки - в зависимости от того, как вам необходимо).

Под формами на сайте понимают:

  • Формы заказов;
  • Оформленные корзины;
  • Обращения в чат;
  • Заявки через callback-сервисы;


Что необходимо передавать в CRM?

Вы передаете всю информацию о заказе, которая известна при обращении.

1. Для заявок через формы на сайте, как правило, это:

  • ФИО;
  • Контактные данные;
  • Комментарии;
  • Прочие поля с формы.

2. Для заказов через корзины, это:

  • ФИО;
  • Контактные данные;
  • Состав заказа
  • Комментарии;
  • Прочие поля с корзины.

3. Обращения в чат:

  • ФИО;
  • Контактные данные;
  • Текст переписки (при возможности).

4. Заявки через callback-сервисы:

  • ФИО;
  • Контактные данные;
  • Прочие поля, если есть.

5. Звонки через коллтрекинг:

  • АОН;
  • Запись разговора (при возможности).

6. Письма через email-трекинг:

  • Контактные данные (обычно email);
  • Текст письма (если необходимо).


Сделайте передачу cid и utm вместе с обращением в CRM

Каждый раз, когда вы передаете обращение с сайта с формы в CRM, вам обязательно необходимо передавать google client_id (cid) из Куки Google Analytics в Cделки/Лиды в отдельное поле в CRM.

Google client id (cid) - это обезличенный идентификатор, который Google Analytics присваивает каждому посетителю сайта и кладется в Куки браузера в открытом виде. Название куки _ga. Выглядит он примерно так 1.2.147852369.3692587411. Alytics использует Google client id для определения источника заказа из CRM, а также в мультиканальной аналитике для определения цепочки посещений сайта до совершения заказа.


Google client id можно найти так:

1. Заходим на сайт

2. Правая кнопка мыши - выбрать "Посмотреть код".

3. В верхнем меню выбрать Application.

4. В левом меню выбрать Cookies->Адрес вашего сайта.

5. В столбце Name нам нужна строка _ga. Значение в столбце Value и будет являться client_id.

6. Важно: может быть несколько строк _ga, поэтому всегда берите ту, которая в колонке Domain содержит домен вашего сайта.

Как выглядит cid.png


Обратите внимание: иногда cid можно взять у сервиса, который предоставляет способ коммуникации. Например, cid можно взять у онлайн-чата или callback-сервиса.

Дополнительно (необязательно, но желательно) можно передавать пять utm-меток и referrer. Все в отдельные поля:

  • utm_source
  • utm_medium
  • utm_campaign
  • utm_term
  • utm_content
  • referrer

Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к разработчикам сайта.


Как и куда передавать обращения, cid, utm и referrer в CRM?

Первое, что вам нужно сделать, это определиться, какие сущности вы планируете создавать в CRM при передаче Обращений в CRM. В таблице ниже приведены самые распространенные варианты. Помимо представленных вариантов могут быть и другие. Также в таблице представлено, в какие сущности лучше передавать cid, utm и referrer.


Первое обращение от клиента Повторное обращение от клиента
Что создается в CRM? Куда постить cid, utm, referrer Что создается в CRM? Куда постить cid, utm, referrer
Только Контакт в Контакт Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет
новый Контакт в Контакт
Только Сделка в Сделку новую Сделку в Сделку
Контакт+Сделка в Контакт и Сделку одновременно вторую Сделка к существующему Контакту в Сделку
Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет
Контакт+Событие в Контакт Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет
Лид в Лид новый Лид к существующему Контакту в Лид
новый Лид без привязки к Контакту в Лид
Событие к существующему Лиду в Лид, если их там нет
Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет


В какие поля передавать cid, utm и referrer в CRM?

Вы можете передавать cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content и referrer в любые поля к сущностям. Главное, чтобы каждый параметр был в отдельном поле.

Как интегрировать Коллтрекинг и email-трекинг с CRM?

Необходимо установить коллтрекинг/email-трекинг, если вы хотите добавить в сквозную аналитику заказы через звонки/письма. Подробнее о коллтрекинге.

Необходимо провести интеграцию коллтрекинга с CRM, чтобы звонки автоматически отправлялись в CRM, подробная техническая информация здесь.

Как передавать данные из CallBackHunter в CRM?

При интеграции настраивается автоматическая передача данных из формы CallBackHunter, расположенной на сайте, в CRM.

Данные из CallBackHunter могут попадать в CRM, например, сразу после того как пользователь заказал обратный звонок”. В CRM есть возможность создавать контакт и сделку, либо просто контакт. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона, который посетитель указывает в форме на сайте Это позволяет избежать дублирования контактов. Также помимо введенных данных в форму на сайте, в CRM обязательно передается google client_id пользователя, по которому определяется источник обращения.

Как передавать данные из JivoSite в CRM?

При интеграции настраивается автоматическая передача собранных контактных данных из JivoSite в CRM.

Для сбора данных в CRM необходимо настроить диалоговое окно JivoSite таким образом, чтобы пользователь вводил свои контактные данные (email и/или телефон) перед началом диалога.

Есть 2 варианта выбора события, в момент которого данные постятся в CRM:

1. Чат принят оператором. Когда оператор принял чат, в CRM создается новый контакт со сделкой. Если контакт уже есть в CRM, то к нему просто создается новая сделка без создания дубля контакта. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона и/или email. Также помимо введенных пользователем контактных данных в CRM обязательно передается google client_id пользователя, по которому определяется источник обращения.

2. Чат окончен (когда оператор закрывает чат). Данные передаются аналогично первому варианту, но уже только после того, как оператор закрыл чат с пользователем. В данном случае дополнительно можем передавать комментарием переписку из чата. Также в любом случае при завершении чата менеджеры по продажам могут в CRM оставлять комментарий к сделке, указывать, привела ли она к продаже, и на какую сумму была продажа.

Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics

Для того чтобы выгрузить информацию о заказах из вашей CRM в Alytics, достаточно заполнить бриф, согласно которому наши специалисты настроят экспорт заказов из CRM в Сквозную Аналитику Alytics, и отправить его нам на support@alytics.ru.

Источник — «https://wiki.alytics.ru/index.php?title=Как_подготовить_CRM_для_подключения_к_Alytics&oldid=6082»