Как подготовить CRM для подключения к Alytics

План действий:

1. Установите счетчик Google Analytics;

2. Настройте передачу client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics;

3. Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics;

4. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics.

Установите счетчик Google Analytics на сайте

Подробнее о том, как настроить счетчик Google Analytics описано в статье.

Настройте передачу client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics

Подробнее о том, как это настроить описано в [ статье]. https://docs.google.com/document/d/1Xjb1OXxQ4Omac6WoUDj9XbERSzOlVsKcKAfLMrumj-Y

Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics

Под обращениями понимаются:

• Заявки через формы на сайте;
• Оформленные корзины;
• Обращения в чат;
• Заявки через callback-сервисы;
• Звонки через коллтрекинг;
• Письма через email-трекинг и т.д.

Что необходимо передавать в CRM?

Вы передаете всю информацию о заказе, которая известна при обращении.

1. Для заявок через формы на сайте, как правило, это:

• ФИО;
• Контактные данные;
• Комментарии;
• Прочие поля с формы.

2. Для заказов через корзины, это:

• ФИО;
• Контактные данные;
• Состав заказа
• Комментарии;
• Прочие поля с корзины.

3. Обращения в чат:

• ФИО;
• Контактные данные;
• Текст переписки (при возможности).

4. Заявки через callback-сервисы:

• ФИО;
• Контактные данные;
• Прочие поля, если есть.

5. Звонки через коллтрекинг:

• АОН;
• Запись разговора (при возможности).

6. Письма через email-трекинг:

• Контактные данные (обычно email);
• Текст письма (если необходимо).

Передача cid и utm вместе с обращением в CRM

Каждый раз, когда вы передаете Обращение в CRM, вам обязательно необходимо передавать google client_id (cid) из Куки Google Analytics.

Речь идет об этой Куке:

Обратите внимание: иногда cid можно взять у сервиса, который предоставляет способ коммуникации. Например, cid можно взять у онлайн-чата или callback-сервиса.

Дополнительно (необязательно) можно передавать пять utm-меток и referrer. Все в отдельные поля:

• utm_source
• utm_medium
• utm_campaign
• utm_term
• utm_content
• referrer

Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к разработчикам сайта.

Как и куда передавать обращения, cid, utm и referrer в CRM? Первое, что вам нужно сделать, это определиться, какие сущности вы планируете создавать в CRM при передаче Обращений в CRM.

Обратите внимание: часто логика создания сущностей от первичного Обращение и от повторного Обращения может различаться.

В таблице ниже приведены самые распространенные варианты. Помимо представленных вариантов могут быть и другие. Также в таблице представлено, в какие сущности лучше передавать cid, utm и referrer.

Первое обращение от клиента		Валюта ставки, которую Alytics отправляет на площадку	Валюта затрат и цены клика (статистика)	Учет НДС при отображении статистики в Alytics (затраты и цена клика)
Яндекс.Директ	В валюте аккаунта Директа на момент создания проекта	В валюте аккаунта Директа на момент создания проекта	с НДС
Яндекс.Маркет	-	В рублях	с НДС
Google AdWords	В валюте аккаунта Google AdWords	В валюте аккаунта Google Analytics	Для аккаунтов Alytics, созданных до 20.11.2017 - без НДС. После этой даты - с НДС.

Первое обращение от клиента Повторное обращение от клиента Что создается в CRM? куда постить cid, utm, referrer Что создается в CRM? куда постить cid, utm, referrer

Только Контакт в Контакт Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет новый Контакт в Контакт Только Сделка в Сделку новую Сделку в Селку Контакт+Сделка в Контакт и Сделке одновременно вторую Сделка к существующему Контакту в Сделку Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет Контакт+Событие в Контакт Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет Лид в Лид новый Лид к существующему Контакту в Лид новый Лид без привязки к Контакту в Лид Событие к существующему Лиду в Лид, если их там нет Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет

В какие поля передавать cid, utm и referrer в CRM?

Вы можете передавать cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content и referrer в любые поля к сущностям. Главное, чтобы каждый параметр был в отдельном поле.

Как интегрировать Коллтрекинг и email-трекинг с CRM?

Необходимо установить коллтрекинг/email-трекинг, если вы хотите добавить в сквозную аналитику заказы через звонки/письма. Подробнее о коллтрекинге.

Необходимо провести интеграцию коллтрекинга с CRM, чтобы звонки автоматически отправлялись в CRM, подробная техническая информация здесь.

Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics

Для того чтобы выгрузить информацию о заказах из вашей CRM в Alytics, достаточно заполнить бриф, согласно которому наши специалисты настроят экспорт заказов из CRM в Сквозную Аналитику Alytics, и отправить его нам на support@alytics.ru или вашему менеджеру.