Как подготовить CRM для подключения к Alytics

План действий:

1. Установите счетчик Google Analytics;

2. Настройте передачу client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics;

3. Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics;

4. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics.

1. Установите счетчик Google Analytics на сайте

Подробнее о том, как настроить счетчик Google Analytics описано в статье.

2. Настройте передачу client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics Подробнее о том, как настроить: https://docs.google.com/document/d/1Xjb1OXxQ4Omac6WoUDj9XbERSzOlVsKcKAfLMrumj-Y

3. Настройте автоматическую передачу всех обращений в CRM вместе с client id (cid) из куки Google Analytics

Под обращениями понимаются: Заявки через формы на сайте; Оформленные корзины; Обращения в чат; Заявки через callback-сервисы, Звонки через коллтрекинг; Письма через email-трекинг; и т.д.

Что необходимо передавать в CRM? Вы передаете всю информацию о заказе, которая известная при обращении: Для заявок через формы на сайте, как правило это: ФИО; Контактные данные; Комментарии; Прочие поля с формы; Для заказов через корзины, это: ФИО; Контактные данные; Состав заказа Комментарии; Прочие поля с корзины; Обращения в чат: ФИО; Контактные данные; Текст переписки (при возможности) Заявки через callback-сервисы: ФИО; Контактные данные; Прочие поля, если есть. Звонки через коллтрекинг: АОН; Запись разговора (при возможности). Письма через email-трекинг: Контактные данные (обычно email); Текст письма (если необходимо).

Передача cid и utm вместе с обращением в CRM Каждый раз, когда вы передаете Обращение в CRM вам обязательно необходимо передавать google client_id (cid) из Куки Google Analytics. Речь идет об этой Куке: http://prntscr.com/ix1cg9

Обратите внимание: иногда cid можно взять у сервиса, который предоставляет способ коммуникации. Например, cid можно взять у онлайн-чата или callback-сервиса.

Дополнительно (необязательно) можно передавать пять utm-меток и referrer. Все в отдельные поля: utm_source utm_medium utm_campaign utm_term utm_content referrer Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к разработчикам сайта.

Как и куда передавать обращения, cid, utm и referrer в CRM? Первое, что вам нужно сделать, это определиться какие сущности вы планируете создавать в CRM при передаче Обращений в CRM. Обратите внимание: часто логика создания сущностей от первичного Обращение и от повторного Обращения может различаться. В таблице ниже приведены самые распространенные варианты. Помимо представленных вариантов могут быть и другие. Также в таблице представлено, в какие сущности лучше передавать cid, utm и referrer.�

Первое обращение от клиента Повторное обращение от клиента Что создается в CRM? куда постить cid, utm, referrer Что создается в CRM? куда постить cid, utm, referrer

Только Контакт в Контакт Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет новый Контакт в Контакт Только Сделка в Сделку новую Сделку в Селку Контакт+Сделка в Контакт и Сделке одновременно вторую Сделка к существующему Контакту в Сделку Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет Контакт+Событие в Контакт Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет Лид в Лид новый Лид к существующему Контакту в Лид новый Лид без привязки к Контакту в Лид Событие к существующему Лиду в Лид, если их там нет Событие к существующему Контакту в Контакт, если их там нет

В какие поля передавать cid, utm и referrer в CRM? Вы можете передавать cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content и referrer в любые поля к сущностям. Главное, чтобы каждый параметр был в отдельном поле.

Как интегрировать Коллтрекинг и email-трекинг с CRM? Необходимо установить коллтрекинг/email-трекинг, если вы хотите добавить в сквозную аналитику заказы через звонки/письма. Подробнее о коллтрекинге http://alytics.ru/features/calltracking/

Необходимо провести интеграцию коллтрекинга с CRM, чтобы звонки автоматически отправлялись в CRM, подробная техническая информация здесь: https://wiki.alytics.ru/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3_Alytics#.D0.98.D0.BD.D1.82.D0.B5.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BB.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.BA.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0_Alytics

4. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics Для того, чтобы выгрузить информацию о заказах из вашей CRM в Alytics, достаточно заполнить бриф, согласно которому наши специалисты настроят экспорт заказов из CRM в Сквозную Аналитику Alytics: https://docs.google.com/document/d/1BZBH7okHm_U0gIIdLsREZhzY_j0WxowVNz7bgSwNRKs/edit