Как подготовить CRM для подключения к Alytics — различия между версиями
Elizabeth (обсуждение | вклад) |
Elizabeth (обсуждение | вклад) (→Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с client id и utm-метками) |
||
| (не показана 31 промежуточная версия 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
План действий: | План действий: | ||
| − | 1. Установите счетчик | + | 1. Установите счетчик Яндекс Метрики на сайт; |
| − | 2. Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с | + | 2. Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с client id и utm-метками; |
| − | 3. Настройте | + | 3. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics. |
| − | + | == Установите счетчик Яндекс Метрики на сайт == | |
| − | + | При создании проекта в Alytics вам будет необходимо подключить счетчик Яндекс Метрика. Для этого предварительно установите его на сайт. | |
| − | Подробнее о том, как | + | Подробнее о том, как установить счетчик Яндекс Метрику на сайт описано в [https://yandex.ru/support/metrica/ "Яндекс справке"]. |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | == Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с | + | ==Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с client id и utm-метками== |
Ваш сайт должен быть интегрирован с CRM. Это значит, что все обращения через все формы на сайте должны автоматически создавать Сделки в CRM (либо Лиды, либо Контакты, либо Контакты+Сделки - в зависимости от того, как вам необходимо). | Ваш сайт должен быть интегрирован с CRM. Это значит, что все обращения через все формы на сайте должны автоматически создавать Сделки в CRM (либо Лиды, либо Контакты, либо Контакты+Сделки - в зависимости от того, как вам необходимо). | ||
| Строка 34: | Строка 23: | ||
*Оформленные корзины; | *Оформленные корзины; | ||
*Обращения в чат; | *Обращения в чат; | ||
| − | *Заявки через callback-сервисы; | + | *Заявки через callback-сервисы и т.п.; |
<br> | <br> | ||
| − | '''Сделайте передачу | + | '''Сделайте передачу client id и utm вместе с обращениями в CRM''' |
| − | Каждый раз, когда вы передаете обращение с формы сайта в CRM, вам обязательно необходимо передавать | + | Каждый раз, когда вы передаете обращение с формы сайта в CRM, вам обязательно необходимо передавать yandex metrika id (ymid) из Куки в Cделки/Лиды в отдельное поле в CRM. |
| − | |||
| + | '''Yandex metrika id (ymid)''' - это обезличенный идентификатор, который Яндекс Метрика присваивает каждому посетителю сайта и кладется в Куки браузера в открытом виде. Название куки '''_ym_uid'''. Выглядит он примерно так 1551977723718998723. Alytics использует Yandex metrika id для определения источника заказа из CRM, а также в мультиканальной аналитике для определения цепочки посещений сайта. | ||
| − | + | Вам нужно попросить своего веб-мастера/программиста/фрилансера расширить возможности форм заказов на сайте так, чтобы вместе со стандартными полями (ФИО, телефон, email и другие) отдельным скрытым полем в CRM отправился Yandex metrika id. Предварительно в CRM вам нужно выбрать или создать поле для yandex metrika id, чтобы собранные значения попадали туда. | |
| + | |||
| + | Yandex metrika id можно найти так: | ||
1. Заходим на сайт | 1. Заходим на сайт | ||
| Строка 55: | Строка 46: | ||
4. В левом меню выбрать Cookies->Адрес вашего сайта. | 4. В левом меню выбрать Cookies->Адрес вашего сайта. | ||
| − | 5. В столбце Name | + | 5. В столбце Name в строке _ym_uid хранится yandex metrika id. Значение в столбце Value и будет являться yandex metrika id. |
| − | 6. '''Важно:''' может быть несколько строк | + | 6. '''Важно:''' может быть несколько строк _ym_uid, поэтому всегда берите те, которые в колонке Domain содержит домен вашего сайта. |
| − | [[Файл: | + | [[Файл:kuka_2.jpg|border|1000px]] |
<br> | <br> | ||
{| | {| | ||
| − | |style="background:#e1e8e8"|Обратите внимание: иногда | + | |style="background:#e1e8e8"|Обратите внимание: иногда ymid можно взять у сервиса, который предоставляет способ коммуникации. Например, можно взять у онлайн-чата или callback-сервиса. |
|} | |} | ||
| Строка 75: | Строка 66: | ||
*referrer | *referrer | ||
| − | Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к разработчикам сайта. | + | Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к вашим разработчикам сайта. |
<br> | <br> | ||
| − | '''В какие поля передавать | + | '''В какие поля передавать ymid, utm и referrer в CRM?''' |
| − | Вы можете передавать | + | Вы можете передавать ymid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content и referrer в любые поля к создаваемым сущностям в CRM. Если вы создаете только Сделки, то передавайте в Сделки. Если создаете Лиды, то передавайте в Лиды. Если создаете Контакт+Сделка, то передавайте в Контакт и в Сделку. Главное, чтобы каждый параметры были в отдельных полях. |
<br> | <br> | ||
| Строка 90: | Строка 81: | ||
Интеграция может быть реализована двумя путями: | Интеграция может быть реализована двумя путями: | ||
| − | 1. Сделки от звонков создает ваша телефония интегрированная с CRM. Сделки от писем создает ваш почтовый сервис интегрированный с CRM. Коллтрекинг/Email-трекинг добавляет в созданные Сделки | + | 1. Сделки от звонков создает ваша телефония интегрированная с CRM. Сделки от писем создает ваш почтовый сервис интегрированный с CRM. Коллтрекинг/Email-трекинг добавляет в созданные Сделки ymid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content. |
| − | 2. Сделки от звонков/писем создает Коллтрекинг/Email-трекинг и сразу добавляет к ним | + | 2. Сделки от звонков/писем создает Коллтрекинг/Email-трекинг и сразу добавляет к ним ymid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content. |
Детали интеграции могут изменяться в зависимости от CRM и задачи. Поскольку такую интеграцию проводят специалисты Alytics, то детали интеграции вы можете обсудить с нашими сотрудниками. | Детали интеграции могут изменяться в зависимости от CRM и задачи. Поскольку такую интеграцию проводят специалисты Alytics, то детали интеграции вы можете обсудить с нашими сотрудниками. | ||
{| | {| | ||
| − | |style="background:#e1e8e8"|Обратите внимание: если у вас самописная CRM или редко | + | |style="background:#e1e8e8"|Обратите внимание: если у вас самописная CRM или редко встречающаяся, то интеграцию Коллтрекинга/Email-трекинга с CRM вы должны сделать самостоятельно через [[Коллтрекинг и email-трекинг Alytics#Интеграция Коллтрекинга и email-трекинга с CRM|Webhooks]]. |
|} | |} | ||
| Строка 104: | Строка 95: | ||
'''Как передавать данные из CallBackHunter в CRM?''' | '''Как передавать данные из CallBackHunter в CRM?''' | ||
| − | При интеграции настраивается автоматическая передача данных из формы CallBackHunter | + | При интеграции настраивается автоматическая передача данных из формы CallBackHunter расположенной на сайте в CRM. |
| − | Данные из CallBackHunter могут попадать в CRM, например, сразу после того как пользователь заказал обратный | + | Данные из CallBackHunter могут попадать в CRM, например, сразу после того как пользователь заказал обратный звонок. В CRM есть возможность создавать контакт и сделку, либо просто контакт. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона, который посетитель указывает в форме на сайте Это позволяет избежать дублирования контактов. Также помимо введенных данных в форму на сайте, в CRM обязательно передается yandex metrika id пользователя, по которым определяется источник обращения. |
| + | |||
| + | <br> | ||
'''Как передавать данные из JivoSite в CRM?''' | '''Как передавать данные из JivoSite в CRM?''' | ||
| Строка 118: | Строка 111: | ||
1. ''Чат принят оператором.'' | 1. ''Чат принят оператором.'' | ||
Когда оператор принял чат, в CRM создается новый контакт со сделкой. Если контакт уже есть в CRM, то к нему просто создается новая сделка без создания дубля контакта. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона и/или email. | Когда оператор принял чат, в CRM создается новый контакт со сделкой. Если контакт уже есть в CRM, то к нему просто создается новая сделка без создания дубля контакта. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона и/или email. | ||
| − | Также помимо введенных пользователем контактных данных в CRM обязательно передается | + | Также помимо введенных пользователем контактных данных в CRM обязательно передается yandex metrika id пользователя, по которым определяется источник обращения. |
2. ''Чат окончен (когда оператор закрывает чат).'' | 2. ''Чат окончен (когда оператор закрывает чат).'' | ||
| Строка 124: | Строка 117: | ||
Также в любом случае при завершении чата менеджеры по продажам могут в CRM оставлять комментарий к сделке, указывать, привела ли она к продаже, и на какую сумму была продажа. | Также в любом случае при завершении чата менеджеры по продажам могут в CRM оставлять комментарий к сделке, указывать, привела ли она к продаже, и на какую сумму была продажа. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
<br> | <br> | ||
Текущая версия на 17:48, 17 октября 2023
План действий:
1. Установите счетчик Яндекс Метрики на сайт;
2. Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с client id и utm-метками;
3. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics.
Установите счетчик Яндекс Метрики на сайт
При создании проекта в Alytics вам будет необходимо подключить счетчик Яндекс Метрика. Для этого предварительно установите его на сайт.
Подробнее о том, как установить счетчик Яндекс Метрику на сайт описано в "Яндекс справке".
Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с client id и utm-метками
Ваш сайт должен быть интегрирован с CRM. Это значит, что все обращения через все формы на сайте должны автоматически создавать Сделки в CRM (либо Лиды, либо Контакты, либо Контакты+Сделки - в зависимости от того, как вам необходимо).
Под формами на сайте понимают:
- Формы заказов;
- Оформленные корзины;
- Обращения в чат;
- Заявки через callback-сервисы и т.п.;
Сделайте передачу client id и utm вместе с обращениями в CRM
Каждый раз, когда вы передаете обращение с формы сайта в CRM, вам обязательно необходимо передавать yandex metrika id (ymid) из Куки в Cделки/Лиды в отдельное поле в CRM.
Yandex metrika id (ymid) - это обезличенный идентификатор, который Яндекс Метрика присваивает каждому посетителю сайта и кладется в Куки браузера в открытом виде. Название куки _ym_uid. Выглядит он примерно так 1551977723718998723. Alytics использует Yandex metrika id для определения источника заказа из CRM, а также в мультиканальной аналитике для определения цепочки посещений сайта.
Вам нужно попросить своего веб-мастера/программиста/фрилансера расширить возможности форм заказов на сайте так, чтобы вместе со стандартными полями (ФИО, телефон, email и другие) отдельным скрытым полем в CRM отправился Yandex metrika id. Предварительно в CRM вам нужно выбрать или создать поле для yandex metrika id, чтобы собранные значения попадали туда.
Yandex metrika id можно найти так:
1. Заходим на сайт
2. Правая кнопка мыши - выбрать "Посмотреть код".
3. В верхнем меню выбрать Application.
4. В левом меню выбрать Cookies->Адрес вашего сайта.
5. В столбце Name в строке _ym_uid хранится yandex metrika id. Значение в столбце Value и будет являться yandex metrika id.
6. Важно: может быть несколько строк _ym_uid, поэтому всегда берите те, которые в колонке Domain содержит домен вашего сайта.
| Обратите внимание: иногда ymid можно взять у сервиса, который предоставляет способ коммуникации. Например, можно взять у онлайн-чата или callback-сервиса. |
Дополнительно (необязательно, но желательно) можно передавать пять utm-меток и referrer. Все в отдельные поля:
- utm_source
- utm_medium
- utm_campaign
- utm_term
- utm_content
- referrer
Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к вашим разработчикам сайта.
В какие поля передавать ymid, utm и referrer в CRM?
Вы можете передавать ymid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content и referrer в любые поля к создаваемым сущностям в CRM. Если вы создаете только Сделки, то передавайте в Сделки. Если создаете Лиды, то передавайте в Лиды. Если создаете Контакт+Сделка, то передавайте в Контакт и в Сделку. Главное, чтобы каждый параметры были в отдельных полях.
Как интегрировать с CRM обращения поступающие через входящие звонки или письма?
Если у вас много заказов поступает через звонки и письма, то вам необходимо установить коллтрекинг и email-трекинг. Подробнее о коллтрекинге и о email-трекинге. После этого необходимо интегрировать Коллтрекинга/Email-трекинга с CRM, такую интеграцию настраивают специалисты Alytics. Интеграция может быть реализована двумя путями:
1. Сделки от звонков создает ваша телефония интегрированная с CRM. Сделки от писем создает ваш почтовый сервис интегрированный с CRM. Коллтрекинг/Email-трекинг добавляет в созданные Сделки ymid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content.
2. Сделки от звонков/писем создает Коллтрекинг/Email-трекинг и сразу добавляет к ним ymid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content.
Детали интеграции могут изменяться в зависимости от CRM и задачи. Поскольку такую интеграцию проводят специалисты Alytics, то детали интеграции вы можете обсудить с нашими сотрудниками.
| Обратите внимание: если у вас самописная CRM или редко встречающаяся, то интеграцию Коллтрекинга/Email-трекинга с CRM вы должны сделать самостоятельно через Webhooks. |
Как передавать данные из CallBackHunter в CRM?
При интеграции настраивается автоматическая передача данных из формы CallBackHunter расположенной на сайте в CRM.
Данные из CallBackHunter могут попадать в CRM, например, сразу после того как пользователь заказал обратный звонок. В CRM есть возможность создавать контакт и сделку, либо просто контакт. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона, который посетитель указывает в форме на сайте Это позволяет избежать дублирования контактов. Также помимо введенных данных в форму на сайте, в CRM обязательно передается yandex metrika id пользователя, по которым определяется источник обращения.
Как передавать данные из JivoSite в CRM?
При интеграции настраивается автоматическая передача собранных контактных данных из JivoSite в CRM.
Для сбора данных в CRM необходимо настроить диалоговое окно JivoSite таким образом, чтобы пользователь вводил свои контактные данные (email и/или телефон) перед началом диалога.
Есть 2 варианта выбора события, в момент которого данные постятся в CRM:
1. Чат принят оператором. Когда оператор принял чат, в CRM создается новый контакт со сделкой. Если контакт уже есть в CRM, то к нему просто создается новая сделка без создания дубля контакта. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона и/или email. Также помимо введенных пользователем контактных данных в CRM обязательно передается yandex metrika id пользователя, по которым определяется источник обращения.
2. Чат окончен (когда оператор закрывает чат). Данные передаются аналогично первому варианту, но уже только после того, как оператор закрыл чат с пользователем. В данном случае дополнительно можем передавать комментарием переписку из чата. Также в любом случае при завершении чата менеджеры по продажам могут в CRM оставлять комментарий к сделке, указывать, привела ли она к продаже, и на какую сумму была продажа.
Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics
Для того чтобы выгрузить информацию о заказах из вашей CRM в Alytics, достаточно заполнить бриф, согласно которому наши специалисты настроят экспорт заказов из CRM в Сквозную Аналитику Alytics, и отправить его нам на support@alytics.ru.