Интеграция с amoCRM — различия между версиями

Текущая версия на 16:59, 27 июля 2022

Условно интеграцию Alytics c amoCRM можно разделить на два этапа: интеграция сайта с CRM и интеграция CRM с Alytics.

1 этап. Интеграция вашего сайта с amoCRM

Необходимо произвести самостоятельно. Вам нужно сделать так, чтобы заказы со всех форм сайта попадали в CRM-систему автоматически, при этом в amoCRM к сделкам прикреплялся client id и utm-метки. Client id - обязательно, utm-метки - желательно. Для самостоятельной настройки интеграции сайта с CRM вы можете воспользоваться информацией в статье Как подготовить CRM для подключения к Alytics.

Как и куда в amoCRM должны прикрепляться utm и client:

• Необходимым условием является то, чтобы utm записывались в отдельное текстовое поле. Все utm, как они есть, в одно поле.
• Также приемлем вариант, когда utm записываются в несколько текстовых полей. Каждая utm в отдельное текстовое поле.
• Client должен быть в отдельном текстовом поле.

2 этап. Интеграция amoCRM с Alytics

Настройка интеграции осуществляется двумя способами: самостоятельно (подходит для простого проекта без разделения заказов, суммирования статусов, фильтрации по полю, без интеграции Коллтрекинга/Емейлтрекинга с amoCRM) или с помощью специалистов Alytics

Для самостоятельной настройки интеграции amoCRM с Alytics необходимо:

1. Нажать на иконку Настройки в проекте и выбрать Интеграция со сторонними сервисами.

2. Далее: нажимаем кнопку Подключить рядом с amoCRM

3. После этого должна будет открыться страница Подключение amoCRM, здесь так же выбираем Подключить amoCRM

4. У вас должно будет открыться окно с запросом доступа для Alytics.

Выбираем нужный аккаунт и нажимаем кнопку Разрешить

5. Настройка полей, из которых будут собираться: client id, utm-метки, Выручка и Прибыль.

По умолчанию значения не заданы, необходимо выбрать поля, которые вы будете использовать для подтягивания Меток и client_id, выберите их в выпадающем списке.

Если необходимые значения расположены в нескольких полях в amoCRM, нажмите “Добавить еще” и добавьте все необходимые поля для проверки значений. Поля перебираются последовательно по логике: если в первом поле есть значение, то взять его. Если в первом поле нет значения, то взять из второго.

Если у вас нет Выручки или других полей в CRM, то вы можете в Alytics их не заполнять и оставить пустыми.

6. При необходимости, из CRM вы можете подтягивать дополнительные поля для формирования индивидуальных отчетов под себя. Например, если вам нужно видеть статистику в разрезе менеджеров - понимать сколько каждый менеджер получил Лидов, сколько из них довел до продажи, сколько денег принес компании. Для этого выберите поле из CRM, в котором хранится имя ответственного менеджера. Другой пример: вам может понадобится видеть статистику в разрезе типа сделок. Допустим, у вас сделки делятся на b2b и b2с, в этом случае вы можете подтягивать из CRM соответствующее поле, в котором хранится значение типа сделки. Это поле можно будет использовать для формирования отчетов.

После добавления всех необходимых полей, нажмите “Сохранить”. Статистика из crm начнет собираться в проект после создания интеграции. Статистику из amoCRM в проекте Alytics можно будет увидеть на следующий день.

7. В случае, когда вам необходимо сделать сложную логику подтягивания сделок из CRM в цели, например, вам нужно в Alytics из CRM подтянуть только те сделки, у которых в поле "Сайт" указано значение "Alytics". Или вам нужно подтянуть все Сделки из CRM за исключением тех, которые находятся в статусе "Спам". Кейсов применения сложных целей из CRM очень большое количество. Для таких случае воспользуйтесь инструкцией по Созданию сложных целей из CRM.

Для интеграции amoCRM с Alytics с помощью специалистов Alytics, нужно заполнить бриф и отправить его нам на support@alytics.ru. В брифе вам предстоит указать следующую информацию:

1. Какой этап(статус) воронки продаж нужно забирать из CRM в Alytics. Можно выгружать несколько этапов. Если вы хотите передавать в Alytics выручку и/или прибыль, то надо указать, из какого поля в CRM для каждого этапа ее нужно забирать. Лучше всего прислать скриншоты из интерфейса CRM, где стрелочками будет все показано.

2. Пользовательские доступы в CRM: логин, пароль, ссылка для входа (subdomain).

3. Номер проекта или ваш логин в Alytics с точным названием проекта.

Интеграция занимает 2-10 рабочих дня.