Как подготовить CRM для подключения к Alytics — различия между версиями

Версия 18:08, 10 июня 2022

План действий:

1. Установите счетчик Google Analytics или Яндекс Метрику на сайт;

2. Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с client id utm-метками;

3. Настройте передачу google client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics;

4. Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics.

Установите счетчик Google Analytics или Яндекс Метрику на сайт

Вам нужно выбрать, какой счетчик для Alytics будет основным. Вы можете выбрать один из двух популярных счетчиков: либо Google Analytics, либо Яндекс Метрику. После этого вам необходимо установить его на сайт и подключить к Alytics.

Подробнее о том, как установить счетчик Яндекс Метрику на сайт описано в "Яндекс справке".

Подробнее о том, как установить счетчик Google Analytics на сайт описано в помощи "Как настроить Analytics".

Настройте автоматическую передачу обращений с форм сайта в CRM вместе с client id и utm-метками

Ваш сайт должен быть интегрирован с CRM. Это значит, что все обращения через все формы на сайте должны автоматически создавать Сделки в CRM (либо Лиды, либо Контакты, либо Контакты+Сделки - в зависимости от того, как вам необходимо).

Под формами на сайте понимают:

• Формы заказов;
• Оформленные корзины;
• Обращения в чат;
• Заявки через callback-сервисы и т.п.;

Сделайте передачу client id и utm вместе с обращениями в CRM

Каждый раз, когда вы передаете обращение с формы сайта в CRM, вам обязательно необходимо передавать google client_id (cid) или yandex metrika id (ymid). Если в Alytics вы используете счетчик Google Analytics, то передавайте google client_id из Куки в Cделки/Лиды в отдельное поле в CRM. Если в Alytics вы используете счетчик Яндекс Метрику, то передавайте yandex metrika id из Куки в Cделки/Лиды в отдельное поле в CRM.

Google client id (cid) - это обезличенный идентификатор, который Google Analytics присваивает каждому посетителю сайта и кладется в Куки браузера в открытом виде. Название куки _ga. Выглядит он примерно так 1.2.147852369.3692587411. Alytics использует Google client id для определения источника заказа из CRM, а также в мультиканальной аналитике для определения цепочки посещений сайта.

Yandex metrika id (ymid) - это обезличенный идентификатор, который Яндекс Метрика присваивает каждому посетителю сайта и кладется в Куки браузера в открытом виде. Название куки _ym_uid. Выглядит он примерно так 1551977723718998723. Alytics использует Yandex metrika id для определения источника заказа из CRM, а также в мультиканальной аналитике для определения цепочки посещений сайта.

Вам нужно попросить своего веб-мастера/программиста/фрилансера расширить возможности форм заказов так, чтобы вместе со стандартными полями (ФИО, телефон, email и другие) отдельным скрытым полем в CRM отправился Google client id или Yandex metrika id - в зависимости от того, какой счетчик к Alytics подключен. Предварительно в CRM вам нужно выбрать или создать поле для сбора google client id или yandex metrika id, чтобы собранные значения попадали туда.

Google client id и yandex metrika id можно найти так:

1. Заходим на сайт

2. Правая кнопка мыши - выбрать "Посмотреть код".

3. В верхнем меню выбрать Application.

4. В левом меню выбрать Cookies->Адрес вашего сайта.

5. В столбце Name в строке _ga хранится Google client id, а в строке _ym_uid хранится yandex metrika id. Значения в столбцах Value и будут являться Google client id и yandex metrika id.

6. Важно: может быть несколько строк _ga и _ym_uid, поэтому всегда берите те, которые в колонке Domain содержит домен вашего сайта.

Дополнительно (необязательно, но желательно) можно передавать пять utm-меток и referrer. Все в отдельные поля:

• utm_source
• utm_medium
• utm_campaign
• utm_term
• utm_content
• referrer

Определение и передачу в CRM utm-меток и referrer нужно реализовывать в бэкенде сайта. За подробностями реализации рекомендуем обратиться к разработчикам сайта.

В какие поля передавать cid, ymid, utm и referrer в CRM?

Вы можете передавать cid, ymid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content и referrer в любые поля к создаваемым сущностям в CRM. Если вы создаете только Сделки, то передавайте в Сделки. Если создаете Лиды, то передавайте в Лиды. Если создаете Контакт+Сделка, то передавайте в Контакт и в Сделку. Главное, чтобы каждый параметр был в отдельном поле.

Как интегрировать с CRM обращения поступающие через входящие звонки или письма?

Если у вас много заказов поступает через звонки и письма, то вам необходимо установить коллтрекинг и email-трекинг. Подробнее о коллтрекинге и о email-трекинге. После этого необходимо интегрировать Коллтрекинга/Email-трекинга с CRM, такую интеграцию настраивают специалисты Alytics. Интеграция может быть реализована двумя путями:

1. Сделки от звонков создает ваша телефония интегрированная с CRM. Сделки от писем создает ваш почтовый сервис интегрированный с CRM. Коллтрекинг/Email-трекинг добавляет в созданные Сделки cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content.

2. Сделки от звонков/писем создает Коллтрекинг/Email-трекинг и сразу добавляет к ним cid, utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content.

Детали интеграции могут изменяться в зависимости от CRM и задачи. Поскольку такую интеграцию проводят специалисты Alytics, то детали интеграции вы можете обсудить с нашими сотрудниками.

Как передавать данные из CallBackHunter в CRM?

При интеграции настраивается автоматическая передача данных из формы CallBackHunter, расположенной на сайте, в CRM.

Данные из CallBackHunter могут попадать в CRM, например, сразу после того как пользователь заказал обратный звонок”. В CRM есть возможность создавать контакт и сделку, либо просто контакт. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона, который посетитель указывает в форме на сайте Это позволяет избежать дублирования контактов. Также помимо введенных данных в форму на сайте, в CRM обязательно передается google client_id пользователя, по которому определяется источник обращения.

Как передавать данные из JivoSite в CRM?

При интеграции настраивается автоматическая передача собранных контактных данных из JivoSite в CRM.

Для сбора данных в CRM необходимо настроить диалоговое окно JivoSite таким образом, чтобы пользователь вводил свои контактные данные (email и/или телефон) перед началом диалога.

Есть 2 варианта выбора события, в момент которого данные постятся в CRM:

1. Чат принят оператором. Когда оператор принял чат, в CRM создается новый контакт со сделкой. Если контакт уже есть в CRM, то к нему просто создается новая сделка без создания дубля контакта. Наличие контакта в CRM проверяется по номеру телефона и/или email. Также помимо введенных пользователем контактных данных в CRM обязательно передается google client_id пользователя, по которому определяется источник обращения.

2. Чат окончен (когда оператор закрывает чат). Данные передаются аналогично первому варианту, но уже только после того, как оператор закрыл чат с пользователем. В данном случае дополнительно можем передавать комментарием переписку из чата. Также в любом случае при завершении чата менеджеры по продажам могут в CRM оставлять комментарий к сделке, указывать, привела ли она к продаже, и на какую сумму была продажа.

Настройте передачу google client id (cid) из куки Google Analytics в Пользовательские параметры Google Analytics

Подробнее о том, как это настроить описано в статье Как настроить передачу google client id (cid) в Google Analytics.

Настройте выгрузку данных о заказах из CRM в Alytics

Для того чтобы выгрузить информацию о заказах из вашей CRM в Alytics, достаточно заполнить бриф, согласно которому наши специалисты настроят экспорт заказов из CRM в Сквозную Аналитику Alytics, и отправить его нам на support@alytics.ru.