Создание сложных целей из CRM

Материал из Alytics Wiki
Перейти к: навигация, поиск

Сложные цели из CRM - это выборки сделок по каким либо признакам. Например, вам нужно в Alytics из CRM подтянуть только те сделки, у которых в поле "Сайт" указано значение "Alytics". Или вам нужно подтянуть все Сделки из CRM за исключением тех, которые находятся в статусе "Спам". Кейсов применения сложных целей из CRM очень большое количество.

ВАЖНО: Сложные цели для некоторых CRM (AmoCRM, Битрикс24, RetailCRM и пр.) можно делать в интерфейсе, а для некоторых через обращение в поддержку.

Сложные цели из CRM можно настроить в разделе "Настройки проекта" -> "Другие интеграции" -> "Настройки CRM". Внизу найти ссылку "Показать дополнительные настройки":

Crm1.png

В раскрывшемся блоке необходимо нажать кнопку "Создать сложную цель". Далее необходимо выполнить несколько шагов:

Crm2.png

Шаг 1. Задать имя цели.

Crm3.png

Шаг 2.Выбрать статусы Сделок или Лидо из CRM, на основании которых будет создание Сложная цель. Доступно четыре варианта:

1) Все статусы - в этом случае в цель возьмутся все Сделки из CRM;

2) Один статус - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в выбранном статусе.

Crm5.png

3) Сумма статусов - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из выбранных статусов.

Crm6.png

4) Разница статусов - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из статусов из блока "Суммируемые статусы" за вычетом тех сделок, которые сейчас находятся в любом из статусов блока "Вычитаемые статусы".

Crm7.png

Шаг 3. При необходимости, можно задать фильтр, нажав кнопку "Создать фильтр":

Crm8.png

Разберем создание фильтра на примере. Допусти, нам необходимо брать только те сделки, у которые в поле "Источник" значение равно "alytics", в этом случае залаем такой фильтр

Crm9.png

Шаг 4. Осталось выбрать Модель определения сделок в цели. Доступно два варианта:

1) В цель попадают сделки, которые сейчас находятся в нужном статусе или были в нем (рекомендуется).

2) В цель попадают сделки, которые ТОЛЬКО сейчас находятся в нужном статусе (актуальный статус).

Crm10.png

Источник — «https://wiki.alytics.ru/index.php?title=Создание_сложных_целей_из_CRM&oldid=7127»