Создание сложных целей из CRM — различия между версиями
Elizabeth (обсуждение | вклад) |
Elizabeth (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
'''ВАЖНО:''' Сложные цели для некоторых CRM (AmoCRM, Битрикс24, RetailCRM и пр.) можно делать в интерфейсе, а для некоторых через обращение в поддержку. | '''ВАЖНО:''' Сложные цели для некоторых CRM (AmoCRM, Битрикс24, RetailCRM и пр.) можно делать в интерфейсе, а для некоторых через обращение в поддержку. | ||
| − | Сложные цели можно настроить в разделе "Настройки проекта" -> "Другие интеграции" -> "Настройки CRM". Внизу найти ссылку "Показать дополнительные настройки": | + | Сложные цели из CRM можно настроить в разделе "Настройки проекта" -> "Другие интеграции" -> "Настройки CRM". Внизу найти ссылку "Показать дополнительные настройки": |
[[Файл:crm1.png|1000px]] | [[Файл:crm1.png|1000px]] | ||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
<br> | <br> | ||
| − | В раскрывшемся блоке необходимо нажать кнопку "Создать сложную цель". | + | В раскрывшемся блоке необходимо нажать кнопку "Создать сложную цель". Далее необходимо выполнить несколько шагов: |
| − | [[Файл:crm2.png| | + | [[Файл:crm2.png|800px]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | '''Шаг 1.''' Задать имя цели. | |
| − | + | ||
[[Файл:crm3.png|800px]] | [[Файл:crm3.png|800px]] | ||
| Строка 22: | Строка 21: | ||
<br> | <br> | ||
| − | Выбрать статусы Сделок или Лидо из CRM, на основании которых будет создание Сложная цель. Доступно четыре варианта: | + | '''Шаг 2.'''Выбрать статусы Сделок или Лидо из CRM, на основании которых будет создание Сложная цель. Доступно четыре варианта: |
| − | 1) Все статусы - в этом случае в цель возьмутся все Сделки из CRM; | + | 1) '''Все статусы''' - в этом случае в цель возьмутся все Сделки из CRM; |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | 2) '''Один статус''' - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в выбранном статусе. | ||
[[Файл:crm5.png|800px]] | [[Файл:crm5.png|800px]] | ||
| Строка 33: | Строка 31: | ||
<br> | <br> | ||
| − | 3) Сумма статусов | + | 3) '''Сумма статусов''' - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из выбранных статусов. |
| − | 4) Разница статусов | + | [[Файл:crm6.png|1000px]] |
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | 4) '''Разница статусов''' - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из статусов из блока "Суммируемые статусы" за вычетом тех сделок, которые сейчас находятся в любом из статусов блока "Вычитаемые статусы". | ||
| + | |||
| + | [[Файл:crm7.png|1000px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''Шаг 3.''' При необходимости, можно задать фильтр, нажав кнопку "Создать фильтр": | ||
| + | |||
| + | [[Файл:crm8.png|800px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | Разберем создание фильтра на примере. Допустим, нам необходимо брать только те сделки, у которые в поле "Источник" значение равно "alytics", в этом случае залаем такой фильтр | ||
| + | |||
| + | [[Файл:crm9.png|1000px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | '''Шаг 4.''' Осталось выбрать Модель определения сделок в цели. Доступно два варианта: | ||
| + | |||
| + | 1) В цель попадают сделки, которые сейчас находятся в нужном статусе или были в нем (рекомендуется). | ||
| + | |||
| + | 2) В цель попадают сделки, которые ТОЛЬКО сейчас находятся в нужном статусе (актуальный статус). | ||
| + | |||
| + | [[Файл:crm10.png|800px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | На этом создание Сложной цели из CRM завершено. Не забудьте сохранить. Если вам необходимо создать несколько Сложных целей, нажмите на кнопку "Добавить ещё одну цель". Созданные сложные цели вы можете вывести в проект в настройка согласно инструкции - [[Настройка целей|Настройка целей]] | ||
| + | |||
| + | [[Файл:crm11.png|800px]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
Текущая версия на 17:31, 27 июля 2022
Сложные цели из CRM - это выборки сделок по каким либо признакам. Например, вам нужно в Alytics из CRM подтянуть только те сделки, у которых в поле "Сайт" указано значение "Alytics". Или вам нужно подтянуть все Сделки из CRM за исключением тех, которые находятся в статусе "Спам". Кейсов применения сложных целей из CRM очень большое количество.
ВАЖНО: Сложные цели для некоторых CRM (AmoCRM, Битрикс24, RetailCRM и пр.) можно делать в интерфейсе, а для некоторых через обращение в поддержку.
Сложные цели из CRM можно настроить в разделе "Настройки проекта" -> "Другие интеграции" -> "Настройки CRM". Внизу найти ссылку "Показать дополнительные настройки":
В раскрывшемся блоке необходимо нажать кнопку "Создать сложную цель". Далее необходимо выполнить несколько шагов:
Шаг 1. Задать имя цели.
Шаг 2.Выбрать статусы Сделок или Лидо из CRM, на основании которых будет создание Сложная цель. Доступно четыре варианта:
1) Все статусы - в этом случае в цель возьмутся все Сделки из CRM;
2) Один статус - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в выбранном статусе.
3) Сумма статусов - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из выбранных статусов.
4) Разница статусов - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из статусов из блока "Суммируемые статусы" за вычетом тех сделок, которые сейчас находятся в любом из статусов блока "Вычитаемые статусы".
Шаг 3. При необходимости, можно задать фильтр, нажав кнопку "Создать фильтр":
Разберем создание фильтра на примере. Допустим, нам необходимо брать только те сделки, у которые в поле "Источник" значение равно "alytics", в этом случае залаем такой фильтр
Шаг 4. Осталось выбрать Модель определения сделок в цели. Доступно два варианта:
1) В цель попадают сделки, которые сейчас находятся в нужном статусе или были в нем (рекомендуется).
2) В цель попадают сделки, которые ТОЛЬКО сейчас находятся в нужном статусе (актуальный статус).
На этом создание Сложной цели из CRM завершено. Не забудьте сохранить. Если вам необходимо создать несколько Сложных целей, нажмите на кнопку "Добавить ещё одну цель". Созданные сложные цели вы можете вывести в проект в настройка согласно инструкции - Настройка целей
