Создание сложных целей из CRM — различия между версиями

Версия 16:41, 27 июля 2022

Сложные цели из CRM - это выборки сделок по каким либо признакам. Например, вам нужно в Alytics из CRM подтянуть только те сделки, у которых в поле "Сайт" указано значение "Alytics". Или вам нужно подтянуть все Сделки из CRM за исключением тех, которые находятся в статусе "Спам". Кейсов применения сложных целей из CRM очень большое количество.

ВАЖНО: Сложные цели для некоторых CRM (AmoCRM, Битрикс24, RetailCRM и пр.) можно делать в интерфейсе, а для некоторых через обращение в поддержку.

Сложные цели из CRM можно настроить в разделе "Настройки проекта" -> "Другие интеграции" -> "Настройки CRM". Внизу найти ссылку "Показать дополнительные настройки":

В раскрывшемся блоке необходимо нажать кнопку "Создать сложную цель".

Далее нужно задать имя цели.

Выбрать статусы Сделок или Лидо из CRM, на основании которых будет создание Сложная цель. Доступно четыре варианта:

1) Все статусы - в этом случае в цель возьмутся все Сделки из CRM;

2) Один статус - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в выбранном статусе.

3) Сумма статусов - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из выбранных статусов.

4) Разница статусов - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из статусов из блока "Суммируемые статусы" за вычетом тех сделок, которые сейчас находятся в любом из статусов блока "Вычитаемые статусы".

Далее, при необходимости, можно задать фильтр, нажав кнопку "Создать фильтр":

Разберем создание фильтра на примере. Допусти, нам необходимо брать только те сделки, у которые в поле "Источник" значение равно "alytics", в этом случае залаем такой фильтр