Просмотр исходного текста страницы Создание сложных целей из CRM

Сложные цели из CRM - это выборки сделок по каким либо признакам. Например, вам нужно в Alytics из CRM подтянуть только те сделки, у которых в поле "Сайт" указано значение "Alytics". Или вам нужно подтянуть все Сделки из CRM за исключением тех, которые находятся в статусе "Спам". Кейсов применения сложных целей из CRM очень большое количество. 

'''ВАЖНО:''' Сложные цели для некоторых CRM (AmoCRM, Битрикс24, RetailCRM и пр.) можно делать в интерфейсе, а для некоторых через обращение в поддержку.

Сложные цели из CRM можно настроить в разделе "Настройки проекта" -> "Другие интеграции" -> "Настройки CRM". Внизу найти ссылку "Показать дополнительные настройки": 

[[Файл:crm1.png|1000px]]
<br>
<br>

В раскрывшемся блоке необходимо нажать кнопку "Создать сложную цель". Далее необходимо выполнить несколько шагов:

[[Файл:crm2.png|800px]]
<br>
<br>

'''Шаг 1.''' Задать имя цели.

[[Файл:crm3.png|800px]]
<br>
<br>

'''Шаг 2.'''Выбрать статусы Сделок или Лидо из CRM, на основании которых будет создание Сложная цель. Доступно четыре варианта: 

1) '''Все статусы''' - в этом случае в цель возьмутся все Сделки из CRM; 

2) '''Один статус''' - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в выбранном статусе. 

[[Файл:crm5.png|800px]]
<br>
<br>

3) '''Сумма статусов''' - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из выбранных статусов. 

[[Файл:crm6.png|1000px]]
<br>
<br>

4) '''Разница статусов''' - в этом случае в цель возьмутся только те Сделки, которые были или сейчас находятся в любом из статусов из блока "Суммируемые статусы" за вычетом тех сделок, которые сейчас находятся в любом из статусов блока "Вычитаемые статусы". 

[[Файл:crm7.png|1000px]]
<br>
<br>

'''Шаг 3.''' При необходимости, можно задать фильтр, нажав кнопку "Создать фильтр":

[[Файл:crm8.png|800px]]
<br>
<br>

Разберем создание фильтра на примере. Допустим, нам необходимо брать только те сделки, у которые в поле "Источник" значение равно "alytics", в этом случае залаем такой фильтр

[[Файл:crm9.png|1000px]]
<br>
<br>

'''Шаг 4.''' Осталось выбрать Модель определения сделок в цели. Доступно два варианта: 

1) В цель попадают сделки, которые сейчас находятся в нужном статусе или были в нем (рекомендуется).

2) В цель попадают сделки, которые ТОЛЬКО сейчас находятся в нужном статусе (актуальный статус).

[[Файл:crm10.png|800px]]
<br>
<br>

На этом создание Сложной цели из CRM завершено. Не забудьте сохранить. Если вам необходимо создать несколько Сложных целей, нажмите на кнопку "Добавить ещё одну цель". Созданные сложные цели вы можете вывести в проект в настройка согласно инструкции - [[Настройка целей|Настройка целей]]

[[Файл:crm11.png|800px]]
<br>
<br>